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admin 2019-09-19 阅读:212

智通财经APP得悉,天风证券发布陈述称,中芯世界(00981)是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一,2019Q2在晶圆代工厂中排名第五,一起也是中国内地技能最先进、配套最完善、规划最大、跨国运营的IC制作企业。公司产能建造主要在国内,运营面向全球

该行称,公司度过了一季度营收低谷,跟着半导体工业库存压力的开释,半导体代工业迎来季节性回暖晶圆出货的拉动,公司营收/毛利率/产能利用率均迎来向上拐点。2019Q2营收7.91亿美元,环比添加18.2%,同比下滑11.2%,比照一季度19.51%的降幅有所收窄;2019Q2毛利率为19.1%,环比添加0.9个pct。产能方面,获益于下流出货需求的推进,公司产能于2019Q1开端快速添加,一起产能利用率迎来拐点,重回90%以上,达91.1%,估计还在不断提高中,产能利用率丰满,或许还会面对求过于供的景象。

该行称,看好5G、AIoT及国产代替等对公司的长时间驱动,保持公司:2019年EPS为0.17港元的预期,估计2020-2021年EPS分别为0.22、0.43港元。估计跟着14/12nm的量产,ROE上升,给予公司1.6倍PB,对应目标价13.84港元。将评级从“增持”调高到“买入”。

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